A la veille de sa mort, le frère Léon, fidèle compagnon de François d'Assise, désire soulager sa conscience.
Dans une lettre d'adieu sibylline, il exhorte son jeune disciple, l'ermite Conrad, à éclaircir les mystères qui ont suivi la disparition de saint François, en 1226. Les soubresauts de son enquête mettront à rude épreuve le courage et la foi de Conrad, secondé dans son périple par la valeureuse Amata. Avec pour toile de fond l'Italie du XIIIe siècle, ses intrigues de pouvoir et ses violences diaboliques, ce roman palpitant propose une hypothèse passionnante, étayée et crédible, sur le véritable destin d'un des personnages les plus importants du monde chrétien.